«Уралкалий» – один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия, подписал с 11 международными банками соглашение о получении кредита на сумму 665 млн долларов США.
Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Bank of China Limited, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, ING, Mitsubishi UFJ Financial Group, Всероссийский банк развития регионов, SGBTCI и Société Générale.
В качестве уполномоченных ведущих организаторов сделки выступили Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg и Mizuho Bank Ltd.
J.P. MORGAN SECURITIES PLC и AO «Райффайзенбанк» выступили ведущими организаторами сделки. АйСиБиСи Банк (АО) выступил в роли организатора. ING выступил в роли координатора и агента по документации. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank выступил в роли кредитного агента и агента по обеспечению.
Ставка по кредиту составила LIBOR + 2,2%, срок кредита – 5 лет. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности «Уралкалия».
«В условиях непростой макроэкономической ситуации для нас особенно важно, что готовность к сотрудничеству с «Уралкалием» демонстрируют не только наши постоянные партнеры, с кем нас связывают долгосрочные доверительные отношения, но и финансово-кредитные организации, в том числе из США и Японии, которые не участвовали в предыдущих соглашениях по предэкспортному финансированию. Мы признательны нашим партнерам за поддержку, а также объективную оценку фундаментальных характеристик российской калийной отрасли, и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», – отметил директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий» Антон Вищаненко.