Публичное акционерное общество «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами — «Группа»), крупнейший онлайн-игрок на российском рынке DIY («do it yourself» или «сделай сам» — товары для дома, стройки, ремонта и дачи), объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее — IPO или «Предложение») обыкновенных акций (далее — «Акции») с листингом на Московской бирже.
- ВсеИнcтрументы.ру — безоговорочный лидер онлайн DIY-рынка в России и СНГ по объему онлайн-выручки, а также крупнейшая компания по глубине ассортимента и географическому покрытию среди DIY-игроков1.
- По итогам 2023 г. выручка Компании увеличилась на 54% год к году, достигнув уровня 132,8 млрд руб. при рентабельности по EBITDA 7,6%. Наибольший вклад в структуру товарной выручки Компании вносят B2B-клиенты, характеризующиеся высокой лояльностью и привлекательной юнит-экономикой — в 2023 г. B2B-сегмент обеспечил 63% продаж.
- ВсеИнструменты.ру являются лидером в мире по прибыльности среди публичных быстрорастущих «1P e-com» игроков2 с ростом выручки более 50% и уровнем рентабельности по EBITDA в 2021–2023 гг. выше 7%.
«Сегодня мы развиваем собственную DIY-экосистему, предоставляя уникальное ценностное предложение клиенту — широкий выбор от поставщиков, конкурентные цены и качественный сервис, а также наилучшее ценностное предложение поставщикам — доступ к самой большой базе клиентов, первоклассную цифровую платформу и развитую логистическую инфраструктуру.
Мы будем предлагать больше товаров, формируя «бесконечную полку», совершенствовать технологии и логистику, чтобы быть ближе к клиенту, обеспечивая бескомпромиссно высокий уровень сервиса, при этом максимально концентрируясь на повышении операционной эффективности бизнеса.
Мы предлагаем инвесторам стать частью нашей истории прибыльного роста. IPO — это важнейший элемент стратегии компании, который будет способствовать реализации стратегических инициатив, обеспечению прозрачности бизнеса, укреплению его корпоративной структуры в соответствии с лучшими мировыми практиками и дальнейшему созданию стоимости для акционеров», — прокомментировал генеральный директор «ВИ.ру» Валентин Фахрутдинов.
Предварительные параметры предложения
- В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие крупнейшему акционеру Эмитента, бенефициарными владельцами которого в свою очередь являются основатели Компании, а также потенциально акции, выпущенные компанией в рамках дополнительной эмиссии. Более детальная структура размещения будет раскрыта в рамках объявления об открытии книги заявок.
- Одними из целей Предложения являются:
- Получение ликвидности для акций.
- Повышение деловой репутации и привлекательности бренда Компании.
- Усиление привлекательности Компании для клиентов, сотрудников и партнеров.
- Возможное привлечение капитала для развития бизнеса и финансирования операционной и инвестиционной деятельности Компании.
- Обеспечение дополнительной прозрачности бизнеса.
- По результатам IPO крупнейший акционер Эмитента, бенефициарными владельцами которого являются основатели Компании, сохранит за собой контролирующую долю в акционерном капитале Эмитента.
- Компания планирует начало торгов на Московской бирже в июле 2024 года.
- Компания ожидает включение Акций в первый котировальный список Московской биржи.
- Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров.
Эмиссионные документы будут доступны на официальном сайте компании.
- Согласно исследованию INFOLine — https://infoline.spb.ru/news/index.php? news=286315
- На основе данных по публичным компаниям из S&P Capital IQ по состоянию на апрель 2024 г. Критерии, используемые для выборки: наличие в описании бизнеса компании слов «E-commerce» и/или «Marketplace» и/или «Online»; основная отрасль деятельности «Broadline Retail», «Apparel Retail», «Computer and Electronics Retail», «Home Improvement Retail», «Other Specialty Retail», «Automotive Retail», «Homefurnishing Retail», «Food Retail», «Consumer Staples Merchandise Retail», наличие показателей Выручки и EBITDA за период 2021-2023 гг., рыночная капитализация больше 200 млн долл. США. «1P» (first party selling) означает, что компания сама реализует приобретенные ей товары.
ОГРН 1117746646269.
Адрес:109451, Россия, Москва, улица Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3.
Реклама: ООО «ВсеИнструменты.ру».